演奏：フラナガニアトリオ
| <1st> | <2nd> | |||
| 1. Bitty Ditty (Thad Jones) ビッティ・デッティ | 1. That Tired Routine Called Love (Matt Dennis) ザット・タイヤード・ルーティーン・コールド・ラヴ | |||
| 2. Beyond the Bluebird (Tommy Flanagan) ビヨンド・ザ・ブルーバード | 2. Smooth as the Wind (Tadd Dameron) スムーズ・アズ・ザ・ウィンド | |||
| 3. Thelonica(Tommy Flanagan) セロニカ ～ Minor Mishap (Tommy Flanagan)マイナー・ミスハップ | 3. With Malice Towards None (Tom McIntosh) ウィズ・マリス・トワード・ノン | |||
| 4. Embraceable You(Ira& George Gershwin) ～Quasimodo(Charlie Parker) エンブレイサブル・ユー～カジモド | 4. Mean Streets (Tommy Flanagan) ミーン・ストリーツ | |||
| 5. That Old Devil Called Love (Allan Roberts, Doris Fisher) ザット・オールド・デヴィル・コールド・ラブ | 5. Easy Living (Leo Robin, Ralph Ranger) イージー・リヴィング | |||
| 6. Rachel’s Rondo (Tommy Flanagan) レイチェルのロンド | 6. Our Delight (Tadd Dameron) アワ・デライト | |||
| 7. Sunset and the Mockingbird (Duke Ellington) サンセット＆ザ・モッキンバード | 7. Dalarna (Tommy Flanagan) ダラーナ | |||
| 8. Tin Tin Deo (Chano Pozo,Gill Fuller,Dizzy Gillespie) ティン・ティン・デオ | 8. Eclypso (Tommy Flanagan) エクリプソ | |||
| <Encore:> | Like Old Times (Thad Jones) ライク・オールド・タイムズ | |||
| Ellingtonia: エリントニア Come Sunday (Duke Ellington) ～Passion Flower (Billy Strayhorn) ～Black & Tan Fantasy (Duke Ellington) デューク・エリントン・メドレー： カム・サンデイ～パッション・フラワー～黒と茶の幻想 | ||||